天立教育(01773.HK),今日上午正式在港交所挂牌上市,独家保荐人为中金公司。本次发行价定为区间最高值2.66港元,5亿股共募集资金净额12.35亿港元。同时,此次全球发售超额认购9.38倍。
值得一提的是,景林资产、华侨城旗下华昌国际、惠理三大基石投资者分别认购了1.57亿港元、2.66亿港元、0.78亿港元,合计占公开发售的41.89%。
融资用途上,60%将用于扩展学校网络,30%偿还银行贷款,10%作为营运资金及其他一般企业用途。
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天立教育主要提供K12教育服务,是西部第二大K12民办学校营运机构。目前入读人数约为2.09万人,教师人数1560名。在8个城市运营13所K12学校、11间培训中心、4间早教中心。
天立教育计划在2020年前新开9所学校,增加3万学生。
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从学费来看,除高中上涨了2000元左右,初中、小学、幼儿园均没有涨价。住宿费每名学生每期在1200元—1500元之间。
2015—2017年,天立教育的收入从2.18亿元增至4.68亿元,年复合增长率为46%;净利润从0.18亿元增至1.36亿元,年复合增长率高达175%。毛利率为42.3%,纯利率为29.1%。
截至2017年末,天立教育经营活动产生的现金流量净额为3.27亿元,现金和现金等价物为3.14亿元。自此,天立教育手里的现金将超过15亿元。
天立教育第一股东为罗实,持股43.13%。同时也是四川天立房地产有限公司的创始人,天立房地产旗下有住宅、产业地产、综合体、建筑建材业务。
来源丨蓝鲸财经